Uma fintech brasileira criada especificamente para médicos. A plataforma combina tecnologia e serviços especializados para simplificar o lado operacional da carreira médica, ajudando profissionais a estruturar e gerenciar sua atividade profissional, emitir notas fiscais, organizar o fluxo financeiro do dia a dia e manter em dia obrigações fiscais e contábeis — tudo isso a partir de uma experiência pensada para a realidade do médico.
Além das soluções financeiras, a empresa se posiciona como uma comunidade para médicos: um espaço que conecta profissionais por meio de desafios comuns, troca de conhecimento e uma rede de apoio que permite avançar com mais agilidade e confiança. Com forte ritmo de execução e uma abordagem product-led, segue expandindo seu ecossistema para melhorar a forma como médicos no Brasil lidam com a gestão financeira e administrativa de suas carreiras.
Antes deste projeto, o onboarding de clientes acontecia por meio de um fluxo web e dependia fortemente de processamento manual. Os usuários submetiam documentos e informações online, e o time ficava responsável por validar dados, confirmar identidade e registros profissionais e revisar questionários de perfil. Com o tempo, esse modelo passou a gerar atrito em dois pontos críticos: a experiência do usuário e a operação interna.
Do ponto de vista do usuário, o processo era mais lento do que deveria ser em um momento de alta intenção. Quando alguém decide se cadastrar, qualquer atraso aumenta o risco de abandono e frustração. Internamente, a validação manual elevava o custo operacional e tornava o volume de onboarding difícil de escalar. Além disso, os dados coletados não fluíam de forma consistente para os workflows de CRM, o que gerava retrabalho, reconciliações manuais e inconsistências entre sistemas.
O objetivo era levar o onboarding para um canal onde seus usuários já estão no dia a dia — o WhatsApp — mantendo o rigor necessário para validação de documentos e identidade empresarial, e ao mesmo tempo criando uma base que pudesse ser estendida para outras jornadas ao longo do relacionamento com o cliente.
A Elevata desenhou e implementou uma capacidade de onboarding omnichannel baseada em AI, conectando o backend do cliente ao WhatsApp e estabelecendo uma fundação preparada para incorporar novos canais ao longo do tempo. A proposta não era simplesmente adicionar um chatbot, mas construir um sistema de onboarding completo: capaz de guiar o usuário passo a passo, validar informações conforme são fornecidas e acionar regras de negócio de forma confiável.
No centro da solução está uma arquitetura que processa mensagens do WhatsApp por meio de fluxos estruturados e executa a lógica de onboarding via triggers. As jornadas de conversa são definidas como arquivos de fluxo (em YAML), nos quais o cliente descreve quais perguntas devem ser feitas, quais validações devem ocorrer e como o fluxo deve evoluir a partir das respostas do usuário. Cada mensagem enviada gera um evento que pode validar a resposta, chamar ferramentas de backend e decidir o próximo passo da jornada. Isso garante determinismo onde ele é essencial — captura e validação de dados — sem comprometer a naturalidade da experiência para o usuário.
Para viabilizar a integração com canais e garantir extensibilidade futura, a Elevata utilizou o Amazon Connect como camada de canais, habilitando o WhatsApp inicialmente e criando um caminho claro para suportar interfaces web e voz no futuro, sem a necessidade de redesenhar a lógica central. A execução das regras de negócio foi implementada com AWS Lambda, enquanto os serviços de runtime foram hospedados no Amazon ECS. As capacidades de linguagem natural foram fornecidas pelo Amazon Bedrock, tratando a escolha de modelos como uma decisão de engenharia, orientada por latência e complexidade da tarefa — e não como uma escolha única para todos os casos.
Dentro do Bedrock, a Elevata implementou uma estratégia de dois modelos para equilibrar responsividade e qualidade. O Amazon Nova Micro foi utilizado para interações que não exigem raciocínio complexo, como extração de entidades, normalização de valores e execução de ferramentas dentro do fluxo de onboarding, com tempos de resposta na faixa de 500ms. Para etapas que exigem raciocínio mais aprofundado, maior precisão e melhor qualidade de linguagem — como sumarização e correção de informações ao longo de uma conversa mais extensa — foi utilizado o Claude 3.5 Sonnet, com respostas típicas em torno de dois segundos. Essa divisão permitiu manter a experiência ágil para o usuário sem abrir mão da acurácia necessária em momentos mais críticos do processo.
Tão importante quanto a entrega inicial foi garantir que a solução pudesse evoluir. O modelo orientado a fluxos facilita a criação de novas jornadas: basta definir um novo arquivo de fluxo, registrar o trigger correspondente e testar o comportamento antes da liberação. Dessa forma, o cliente consegue expandir para além do onboarding sem precisar reconstruir a base da solução.
O cliente evoluiu de um onboarding manual, baseado em formulários web, para um fluxo WhatsApp-first, desenhado para aumentar a taxa de conclusão e escalar operacionalmente. Ao validar informações em tempo real e estruturar a experiência como uma conversa guiada — em vez de um formulário estático — o processo se torna mais simples para o usuário concluir corretamente e mais consistente para a operação.
Do ponto de vista do negócio, a mudança reduz significativamente o esforço operacional associado ao tratamento manual e cria um caminho mais limpo para integrar os dados de onboarding aos sistemas de CRM e backend. A arquitetura também foi pensada para ir além do WhatsApp: embora esse seja o primeiro canal, a camada de canais e o framework de fluxos permitem expansão para web e voz conforme a experiência do cliente evolui.
Os próximos passos envolvem a entrada em produção e uma integração mais profunda com APIs de backend, incluindo workflows relacionados ao CRM, garantindo que o onboarding seja totalmente automatizado e operacionalmente controlado pelo cliente. Além disso, cliente e Elevata já mapearam novas jornadas para reutilizar o mesmo framework, como extensões de verificação documental e processos ligados à contabilidade, digitalizando mais etapas do ciclo de vida do cliente sem a necessidade de reconstruir a solução do zero.
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